Solución CRM para servicios financieros

CRM Servicios Financieros2018-12-20T11:37:16+00:00

Expertos en CRM para el sector financiero

Innovar Tecnologías ofrece una solución para servicios financieros desarrollada sobre Microsoft Dynamics 365 para proporcionar a los usuarios una sólida plataforma integrada, orientada a mejorar la adquisición de nuevos clientes y a una gestión eficiente de las carteras. La solución, que cuenta con todas las garantías en cuanto a cobertura de normativas legales y del sector, ha sido desarrollada a partir de nuestra experiencia en proyectos de banca y finanzas, que nos permiten comprender de forma global las necesidades del sector.

Contact Center para entidades financieras

  • Orientación a los agentes para resultados óptimos: visión 360º de toda la información a tiempo real + Medición de la productividad
  • Aumento de oportunidades para generar ingresos
  • Facilidad en la gestión y mejor atención al cliente

Cross selling y Marketing

  • Optimización en la gestión de campañas multicanal, segmentación y automatización de envíos.
  • Calificación de leads para un mejor recorrido (Lead nurturing, flujos de trabajo).
  • Análisis detallado e inteligente de impactos / KPI’s.

Gestión de solicitudes de financiación 

  • Gestión de toda la información en una vista / Datos de clientes, vehículos, etc.
  • Scoring conectado automáticamente a fuentes externas para validación + Calculadora financiera (mensualidades a pagar, etc.)
  • Gestión comercial, colas de trabajo, gestión y cálculo de comisiones y automatización de procesos y documentación.

Gestión comercial 

  • Gestión de toda la cartera comercial: Integración con Outlook y Movilidad
  • Explotación y análisis de la información: Power BI con visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial
  • Reporting y plantillas para mayor agilidad

Gestión de Recobros

  • Control de expedientes de cobro: identificación de riesgos de impagos y sus efectos en balances
  • Gestión documental, asignación por agentes, sistema automático de aprobaciones para gestión de pagos
  • Análisis exhaustivo de riesgos: estudio de riesgo por cliente, seguimiento de deudas, etc.

Integración de chat-bots para atención al cliente

  • Resolución de preguntas frecuentes y diálogos cortos.
  • Retroalimentación automática que se alimenta.
  • Oferta de préstamos e información de otros servicios.