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Solución CRM para servicios profesionales y consultoría

Innovar Tecnologías cuenta con la experiencia y el conocimiento tecnológico para ofrecer una solución adaptada a los requerimientos específicos de empresas de servicios profesionales como consultoras, auditoras, ingenierías, agencias de publicidad o marketing, organizaciones sin ánimo de lucro y, en general, organizaciones en las que la gestión de proyectos, clientes y recursos sean los aspectos críticos. Gracias a Dynamics 365, esta solución proporciona a las empresas de servicios profesionales todas las herramientas necesarias para una gestión óptima de clientes, proyectos y recursos, con una visión nítida de la rentabilidad y avance de las operaciones que facilita un servicio excelente con un control de costes y desviaciones garantizando el buen desempeño de la empresa.

Gestión de oportunidades

  • Gestión de cada fase de las oportunidades y etapas del ciclo de ventas
  • Gestión colaborativa de propuestas a clientes, visión global de la información por cliente y por proyecto
  • Optimización y agilidad en la presupuestación y definición de proyectos

Cumplimiento de plazos y presupuestos

  • Seguimiento de actividades, trabajos e hitos de proyectos vinculados a los equipos responsables de su ejecución
  • Integración de herramientas como Excel, totalmente embebidas en el CRM para mayor comodidad
  • Herramientas analíticas como Power BI con control exhaustivo en tiempo real de plazos y presupuestos

Gestión documental

  • Integración de Dynamics 365 con Office 365 y Microsoft SharePoint:
    • Facilidad en la creación de propuestas y ofertas en modo de colaboración
    • Control de versiones y documentación entregable e histórica de clientes
    • Optimización documental desde el proceso comercial al de ejecución de operaciones

Previsiones

  • Control preciso de previsiones y desarrollo de negocio
  • Previsión ajustada de los ingresos en base a oportunidades, horas previstas, recursos implicados, tarifas y cumplimiento de hitos de proyectos.

Colaboración

  • Conexión de equipos con un solo click a través de aplicaciones de chat o video como Lync o Skype for Business
  • Funcionalidades de gestión de equipos y de “sites” de Sharepoint
  • Muro propio para compartir de forma ágil información a nivel corporativo o de equipos

Conectividad desde cualquier lugar

  • En empresas de servicios, frecuentemente los recursos se encuentran desplazados, incluso en el ámbito internacional
  • Nuestra solución ofrece conectividad vía dispositivos móviles y de chat y video online, permitiendo una comunicación inmediata y un trabajo en equipo óptimo sin disparar los costes